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2015年中國(guó)鋼管市場(chǎng)需求的預(yù)測(cè)與分析

彭在美李霞

（中國(guó)鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會(huì)鋼管分會(huì)，300301）

[內(nèi)容提要]

    2015年世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)發(fā)生了復(fù)雜的變化，進(jìn)入了“低增長(zhǎng)、低通脹、低利率”的新常態(tài)，世界經(jīng)濟(jì)將延續(xù)溫和分化和復(fù)蘇態(tài)勢(shì)。國(guó)際貨幣基金組織（IMF)2015年1月20日預(yù)測(cè)2015年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率為3.5%，國(guó)際鋼鐵協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)2015年全球鋼鐵表觀消費(fèi)量仍將增長(zhǎng)2%，至15.94億噸。預(yù)計(jì)2015年中國(guó)GDP增長(zhǎng)7%，中國(guó)鋼材需求量7.2億噸，增長(zhǎng)1.4%。由于國(guó)家重點(diǎn)實(shí)施京津冀協(xié)同發(fā)展，長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶和“一帶一路”三大戰(zhàn)略創(chuàng)造的市場(chǎng)機(jī)遇，中國(guó)鋼管市場(chǎng)需求量約為9000萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)約2%（其中無(wú)縫鋼管約3150萬(wàn)噸，焊管為5850萬(wàn)噸），出口鋼管預(yù)計(jì)為950萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2%（其中無(wú)縫鋼管約530萬(wàn)噸，焊管為420萬(wàn)噸）。本文詳細(xì)分析了15個(gè)主要用鋼管下游行業(yè)2015年市場(chǎng)需求情況，并對(duì)中國(guó)鋼管行業(yè)如何適應(yīng)市場(chǎng)需求作了簡(jiǎn)要分析，僅供參考。

【關(guān)鍵詞】鋼管市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)分析

1．2015年預(yù)測(cè)中國(guó)鋼管消費(fèi)9000萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2%

    2015年世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)發(fā)生了復(fù)雜的變化，世界經(jīng)濟(jì)進(jìn)入了進(jìn)入了“低增長(zhǎng)、低通脹、低利率”的新常態(tài)，世界經(jīng)濟(jì)將延續(xù)溫和分化和復(fù)蘇態(tài)勢(shì)。據(jù)有關(guān)文獻(xiàn)^（1）“國(guó)際貨幣基金組織（IMF)2015年1月20日《世界經(jīng)濟(jì)展望》報(bào)告，預(yù)測(cè)2015年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率為3.5%，并預(yù)計(jì)發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體增長(zhǎng)率為2.4%”。美國(guó)經(jīng)濟(jì)一枝獨(dú)秀，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率3%左右；新興經(jīng)濟(jì)體增長(zhǎng)乏力，復(fù)蘇勢(shì)頭仍然很脆弱。全球制造業(yè)持續(xù)呈擴(kuò)張態(tài)勢(shì)，據(jù)國(guó)際鋼鐵協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，2015年全球鋼鐵表觀消費(fèi)量仍將增長(zhǎng)2%，至15.62億噸，為我國(guó)鋼管出口提供了市場(chǎng)空間。

    2015年由于國(guó)家“穩(wěn)中求進(jìn)”的經(jīng)濟(jì)方針，積極推進(jìn)新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化同步發(fā)展，重點(diǎn)實(shí)施京津冀協(xié)同發(fā)展、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶和“一帶一路”三大戰(zhàn)略創(chuàng)造的市場(chǎng)機(jī)遇，我國(guó)GDP增長(zhǎng)率7%，工業(yè)增加值增長(zhǎng)7.8%，同比放緩0.6個(gè)百分點(diǎn)；城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資名義增長(zhǎng)14%，同比放緩1.5個(gè)百分點(diǎn)；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資名義增長(zhǎng)6%，同比放緩5.5個(gè)百分點(diǎn)；出口增長(zhǎng)8%，進(jìn)口增長(zhǎng)5%^{（2）（3）}，帶動(dòng)我國(guó)鋼材需求量有小幅增加。預(yù)測(cè)2015年我國(guó)鋼材需求量7.2億噸（不含重復(fù)材），粗鋼8.34億噸，同比分別增長(zhǎng)1.41%和1.71%^（4），同樣也包含了對(duì)鋼管業(yè)需求量的微幅增長(zhǎng)。具體到鋼管業(yè)的市場(chǎng)需求來(lái)看，國(guó)內(nèi)各下游行業(yè)如清潔能源產(chǎn)業(yè)（水電、風(fēng)電、核電等和石油天然氣）、交通運(yùn)輸業(yè)（鐵路、公路、軌交、地鐵、航運(yùn)（航空、航海、水運(yùn)））、住房等建筑業(yè)系列基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的投資力度增加，以及下游工業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)加快，汽車、化工、電工鋼結(jié)構(gòu)、船舶等對(duì)鋼管需求量將保持一定量的增長(zhǎng)，因此，2015年鋼管市場(chǎng)需求量預(yù)測(cè)將有小幅增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)2%，出口增長(zhǎng)2%。

    2014年中國(guó)鋼管產(chǎn)量8898萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.44%，其中無(wú)縫鋼管產(chǎn)量3137萬(wàn)噸，同比降幅0.19%，焊管產(chǎn)量5760萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.54%，鋼管出口938.60萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.24%，其中無(wú)縫鋼管出口531.44萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.81%，焊管出口407.16萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.8%。

預(yù)計(jì)我國(guó)鋼管2015年市場(chǎng)需求量約9000萬(wàn)噸，其中無(wú)縫鋼管3150萬(wàn)噸，焊管5850萬(wàn)噸。全年出口鋼管預(yù)計(jì)為950萬(wàn)噸，其中無(wú)縫鋼管530萬(wàn)噸，焊管420萬(wàn)噸。

我國(guó)鋼管2015年各個(gè)主要下游行業(yè)用鋼管量預(yù)測(cè)如表1：

表1                                     2015年我國(guó)各個(gè)主要下游行業(yè)消費(fèi)鋼管數(shù)量預(yù)測(cè)

2. 主要下游行業(yè)鋼管消費(fèi)量預(yù)測(cè)

2.1石油天然氣行業(yè)

·2014年國(guó)際石油市場(chǎng)形勢(shì)劇變，原油價(jià)格最低跌至46.83美元/桶，與原來(lái)107.68美元/桶相比，跌幅高達(dá)56.51%，不僅對(duì)以出口石油資源為主，占國(guó)內(nèi)GDP 80%-90%的俄羅斯和委內(nèi)瑞拉等國(guó)是一個(gè)沉重的挫折，對(duì)我國(guó)石油行業(yè)也存在既有利的一面也有不利的一面。油價(jià)大跌，我國(guó)作為石油進(jìn)口大國(guó)，直接節(jié)省巨額外匯支出，據(jù)有關(guān)方面測(cè)算，可節(jié)省1300億美元，即相當(dāng)于中國(guó)打算投入金磚銀行、亞投行和絲路基金的資金總額^（5）。石油大量進(jìn)口，在2014年11月20日已完成我國(guó)石油儲(chǔ)備一期工程（4個(gè)石油儲(chǔ)備基地）原油儲(chǔ)備1243萬(wàn)噸（相當(dāng)于9100萬(wàn)桶）^（6）。同時(shí)，油價(jià)下跌，對(duì)航空、航運(yùn)、汽車等行業(yè)直接降低成本，還間接影響鐵礦、煤炭等資源同步價(jià)格下降，對(duì)制造業(yè)降低成本有利。但不利的因素也是有的，中石化業(yè)內(nèi)人士表示^（7）,油價(jià)下跌使國(guó)內(nèi)石油勘探開(kāi)發(fā)量減少，相應(yīng)閑置了這個(gè)部分的設(shè)備和人員，其費(fèi)用攤銷在企業(yè)成本上；同時(shí)減少油井管用量，對(duì)鋼管企業(yè)也不利。這一點(diǎn)在國(guó)際上也是如此，例如美國(guó)2015年下降對(duì)頁(yè)巖氣開(kāi)采的投資，和減少12%的鉆探開(kāi)采點(diǎn)，^（8）俄羅斯中斷南溪管道的建設(shè)等，對(duì)中國(guó)鋼管外貿(mào)是不利的。

·2014年國(guó)際石油市場(chǎng)形勢(shì)的劇變，對(duì)我國(guó)石油行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行產(chǎn)生了很大的影響。2014年我國(guó)原油產(chǎn)量21010萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.6%，增速回落1.1個(gè)百分點(diǎn)；進(jìn)口原油30838萬(wàn)噸，增長(zhǎng)9.5%，是此前一年增速的2倍以上，使中國(guó)原油對(duì)外依存度約60%，較2013年57%上升了約3個(gè)百分點(diǎn)。2014年我國(guó)原油加工量50277萬(wàn)噸，增長(zhǎng)5.3%，同比提高1.9個(gè)百分點(diǎn)。2014年全國(guó)天然氣產(chǎn)量1234.1億立方米，增長(zhǎng)6.9%，回落2.2個(gè)百分點(diǎn)，進(jìn)口天然氣580億立方米，對(duì)外依存度32%。

·2014年中國(guó)石油行業(yè)由于眾所周知的原因，石油天然氣長(zhǎng)輸管線的施工暫停，例如西氣東輸三線等主干線項(xiàng)目等，導(dǎo)致管線管需求量大幅下滑。按《天然氣發(fā)展“十二五”規(guī)劃》2014年應(yīng)建的天然氣長(zhǎng)輸管線項(xiàng)目如表2^（9），2015年應(yīng)建的項(xiàng)目有陜京四線、西氣東輸四線和新粵浙管道等，加上去年簽訂的中俄天然氣管線，這四條管線長(zhǎng)度約有1.6萬(wàn)公里。2015年按《天然氣發(fā)展“十二五”規(guī)劃》計(jì)劃應(yīng)建設(shè)的天然氣長(zhǎng)輸管線項(xiàng)目如表3^（9）。按《天然氣發(fā)展“十二五”規(guī)劃》在“十二五”期間我國(guó)新建天然氣管線（含支線）為4.4公里，由于2014年計(jì)劃中的一些天然氣長(zhǎng)輸管線工程停建，就加重了2015年建設(shè)工程的任務(wù)。

注：按﹝9﹞資料由本文制表

    新城鎮(zhèn)化帶動(dòng)城市然氣管網(wǎng)及成品油（汽油、柴油）管網(wǎng)的建設(shè)，到2015年我國(guó)城鎮(zhèn)天然氣管網(wǎng)將達(dá)到43-45萬(wàn)公里，到“十二五”末我國(guó)城鎮(zhèn)燃?xì)夤芫W(wǎng)總長(zhǎng)度將達(dá)到60萬(wàn)公里，航空油及成品油管網(wǎng)將保證航站及城市油品供應(yīng)能力的提升及安全度的可靠性，例如北京機(jī)場(chǎng)天然氣供應(yīng)干線工程，江西省的長(zhǎng)沙—南昌成品油管道工程長(zhǎng)360公里，到2015年江西省完成5條成品油長(zhǎng)輸管道，總長(zhǎng)度1250公里，使全省3800座加油站聯(lián)網(wǎng)。除了城市新建燃?xì)夤芫W(wǎng)外，城市舊有燃?xì)夤芫W(wǎng)改造任務(wù)很繁重，上海市啟動(dòng)120公里舊有燃?xì)夤芫W(wǎng)改造工程，天津市進(jìn)行舊有燃?xì)夤芫W(wǎng)工程的改造長(zhǎng)100公里，共82個(gè)項(xiàng)目，涉及居民6萬(wàn)戶用氣。2013年11月22日青島黃濰輸油管線爆炸特大事故，中石油系統(tǒng)吸取教訓(xùn)，加大舊有油氣管道的排查，已排查出隱患3萬(wàn)多處，爭(zhēng)取3年內(nèi)完成隱患整改，中石化也是如此，石油系統(tǒng)管網(wǎng)更新也將帶動(dòng)鋼管需求。

    如上所述，預(yù)計(jì)2015年國(guó)內(nèi)陸地上天然氣（包括非常規(guī)天然氣）、石油長(zhǎng)輸管線、城鎮(zhèn)燃?xì)夤芫W(wǎng)、成品油管網(wǎng)新建及舊有管道更新所有管線管總重約480萬(wàn)噸，油井管320萬(wàn)噸（其中無(wú)縫鋼管270萬(wàn)噸，焊管（HFW）50萬(wàn)噸），共計(jì)石油專用管800萬(wàn)噸。

2.2電工

    電工行業(yè)面臨的市場(chǎng)形勢(shì)有兩個(gè)特點(diǎn)，一是由于工業(yè)行業(yè)增長(zhǎng)放緩，尤其高能耗行業(yè)如鋼鐵、水泥、玻璃等行業(yè)增長(zhǎng)率下滑，因此，電工行業(yè)增速也隨之回落。2014年全國(guó)發(fā)電量54638億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)3.2%，回落4.4個(gè)百分點(diǎn)，全社會(huì)用電量同比增長(zhǎng)3.8%，回落3.7個(gè)百分點(diǎn)。其中第二產(chǎn)業(yè)用電量增長(zhǎng)3.7%，回落3.2個(gè)百分點(diǎn)；二是由于環(huán)保要求，防治大氣污染，因此，火電下降0.4%，而綠色能源上升，例如水電增長(zhǎng)18%，同比提高10.9個(gè)百分點(diǎn)。

    根據(jù)國(guó)家能源發(fā)展“十二五”規(guī)劃，2015年發(fā)電量將達(dá)到6.15萬(wàn)億千瓦時(shí)，發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到14.9億千瓦，詳見(jiàn)表4^（9）。

注：按﹝9﹞資料由本文制表

    2014年11月國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)了《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃（2014-2020年）》（以下簡(jiǎn)稱《行動(dòng)計(jì)劃》），2014年12月底召開(kāi)的全國(guó)能源工作會(huì)議，其中明確提出“大力發(fā)展風(fēng)電”，重點(diǎn)規(guī)劃建設(shè)酒泉、冀北、吉林、山東、江蘇等9個(gè)大型現(xiàn)代風(fēng)電基地，以及配套送出工程，以南方及中東部地區(qū)為重點(diǎn)，大力發(fā)展分散式風(fēng)電，穩(wěn)步發(fā)展海上風(fēng)電。又據(jù)2014年8月公布的國(guó)家能源局《全國(guó)海上風(fēng)電開(kāi)發(fā)建設(shè)方案》，要建設(shè)44個(gè)海上風(fēng)電站。

    在水電方面，以西南地區(qū)金沙江、雅礱江、大渡河、瀾滄江等河流為重點(diǎn)有序推進(jìn)大型水電站建設(shè)，因地制宜發(fā)展中小型水電站，開(kāi)發(fā)抽水蓄能電站規(guī)劃。國(guó)家發(fā)展改革委2014年8月10日批復(fù)五凌電力白市水電站工程調(diào)概，9月10日批復(fù)了雅礱江兩河口水電站建設(shè)工程，拉開(kāi)了2015年水電站工程建設(shè)的序幕。以上兩個(gè)水電站分別投資為39.49億和664.57億元。

    在核電方面，在確保安全（適用國(guó)際最高標(biāo)準(zhǔn)）的前提下，適時(shí)在我國(guó)東部沿海地區(qū)新建核電項(xiàng)目，并研究論證內(nèi)陸核電項(xiàng)目建設(shè)，加快國(guó)內(nèi)自主技術(shù)工程論證，重點(diǎn)建設(shè)大型先進(jìn)壓水堆和高溫氣冷堆重大專項(xiàng)示范工程，我國(guó)AP1000為代表的“第三代”核電成套設(shè)計(jì)、制造能力已經(jīng)逐步形成，一大批關(guān)鍵設(shè)備、材料，如核島用的各種合金鋼無(wú)縫鋼管、大型鑄鍛件、重要泵閥、數(shù)字化儀表控制設(shè)備均已全部實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，2015年3月10日國(guó)家批準(zhǔn)在遼寧省建設(shè)核電項(xiàng)目，據(jù)媒體報(bào)道，我國(guó)正在建設(shè)25座核反應(yīng)堆，而全球在建核反應(yīng)堆僅68座。我國(guó)目前在建的陸豐核電站一期、三門(mén)核電站二期、海陽(yáng)核電站二期等是最先進(jìn)的第三代核電站，例如AP1000、CAP1000和CAP1400，在此基礎(chǔ)上，我國(guó)自主研發(fā)的世界首座第四代核電站落戶山東，山東石島灣高溫氣冷堆核電站在籌建之中。據(jù)規(guī)劃，到2020年，核電裝機(jī)容量達(dá)到5800萬(wàn)千瓦，水電裝機(jī)容量為3.5億千瓦，風(fēng)電裝機(jī)容量為2億千瓦。

    在2020年以前，火電在裝機(jī)容量的比例仍然保持60%左右，國(guó)家重點(diǎn)建設(shè)鄂爾多斯、晉中、陜北等9個(gè)千萬(wàn)千瓦大型煤電基地。國(guó)家發(fā)展改革委于2014年6月批復(fù)河北大唐蔚縣電廠建設(shè)項(xiàng)目總投資62.1829億元。此外，地方也在建設(shè)熱電廠，例如哈爾濱市建大唐阿城熱電廠2×350兆瓦（超臨界）熱電新工程，拆除低效小鍋爐349臺(tái)，總投資32億元。據(jù)行業(yè)統(tǒng)計(jì)，全國(guó)應(yīng)淘汰或改造的低效率、高污染、高能耗的落后工業(yè)鍋爐約60萬(wàn)臺(tái)。2014年10月國(guó)家發(fā)改委還批復(fù)了8個(gè)特高壓輸電項(xiàng)目，包括4個(gè)交流和4個(gè)直流工程，其中有淮南-南京-上海交流工程、雅安-武漢、錫盟-山東交流工程，直流工程有酒泉-湖南、寧東-浙江等。

    2015年電工行業(yè)用鋼管量評(píng)估如下：高壓鍋爐管80萬(wàn)噸，中低壓鍋爐管150萬(wàn)噸，風(fēng)電、核電、水電用管200萬(wàn)噸，輸電鐵塔用鋼管200萬(wàn)噸，電工基建用鋼管70萬(wàn)噸，四項(xiàng)合計(jì)用鋼管700萬(wàn)噸。

2.3煤炭

    2014年煤炭行業(yè)90戶大型煤炭行業(yè)原煤產(chǎn)量27.2億噸，同比下降1.2%，煤炭運(yùn)量22.9億噸，同比下降1.3%，全國(guó)煤炭供大于求的問(wèn)題浮出了水面，行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益持續(xù)下降，引起國(guó)家有關(guān)部門(mén)的高度重視，出臺(tái)了多項(xiàng)利好政策，在此推動(dòng)下，煤炭市場(chǎng)的供求態(tài)勢(shì)出現(xiàn)了一些積極的變動(dòng)。煤炭需求低速增長(zhǎng)，煤炭供應(yīng)呈現(xiàn)寬松的局面將成為常態(tài)。

        2013年全國(guó)新增煤炭產(chǎn)能39915萬(wàn)噸，目前全國(guó)煤炭產(chǎn)能40億噸左右，在建產(chǎn)能11億噸^（10）。由專家預(yù)測(cè)，煤炭業(yè)內(nèi)整合會(huì)加速，小型煤礦被改造、兼并或重組，大中型煤礦占比會(huì)提高。由于年產(chǎn)1000萬(wàn)噸特厚煤層綜放開(kāi)采設(shè)備，年產(chǎn)400萬(wàn)噸選煤廠洗選設(shè)備國(guó)產(chǎn)化并廣泛應(yīng)用，推動(dòng)煤炭大型機(jī)械化進(jìn)一步提升；由于煤礦井下作業(yè)工作環(huán)境惡劣，在役運(yùn)行的煤礦設(shè)備，其壽命一般為五年左右，更新速度較快。以上三個(gè)因素，綜采設(shè)備（掘進(jìn)機(jī)、采煤機(jī)、液壓支架、刮板運(yùn)輸機(jī)）以及煤礦通風(fēng)、給排水設(shè)施仍需保持小幅增長(zhǎng)。對(duì)小型煤礦采煤機(jī)械化、掘進(jìn)裝載機(jī)械化改造力度加大，其生產(chǎn)能力到2015年提高2億噸。煤炭業(yè)目前另一個(gè)發(fā)展出路在于煤化工和煤制氣，國(guó)家發(fā)改委制定《煤炭深加工示范項(xiàng)目規(guī)劃》在全國(guó)確定了包括鄂爾多斯在內(nèi)的15個(gè)示范項(xiàng)目，其中鄂爾多斯建300萬(wàn)噸煤制二甲醚項(xiàng)目；中國(guó)打造煤制氣兩大基地，一個(gè)在新疆，一個(gè)在內(nèi)蒙，已經(jīng)核準(zhǔn)了大唐克什克騰旗、大唐阜新、匯能伊金霍洛旗、新疆慶華4項(xiàng)，規(guī)模151億方/年^（9）。

    根據(jù)《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃（2014-2020年）》到2020年我國(guó)一次能源消費(fèi)總量控制在48億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，我國(guó)將重點(diǎn)建設(shè)晉北、晉中、晉東、陜北、神木、黃隴、寧東、魯西、兩淮、云貴、冀中、河南、內(nèi)蒙東部和新疆14個(gè)億噸級(jí)大型煤炭基地，基地產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的95%。

煤炭行業(yè)用鋼管主要是礦井支柱用管和煤機(jī)用管兩大類，前一類由單體液壓支柱管和液壓支架管，后一類有刮板運(yùn)輸機(jī)托輥管；此外，通風(fēng)、排水給水用管。致于煤化工和煤制氣用管，有無(wú)縫鋼管和焊管兩大類。有關(guān)資料顯示，到2016年煤礦液壓支架的市場(chǎng)需求達(dá)到24萬(wàn)架。煤炭用鋼量約3000萬(wàn)噸，按鋼管占比例約20%，則用鋼管600萬(wàn)噸左右。

2.4鋼結(jié)構(gòu)

    環(huán)境保護(hù)越來(lái)越深入人心，受到政府的日益關(guān)注。建筑結(jié)構(gòu)中鋼筋混凝土在施工時(shí)易污染大氣，且難以回收，因此不屬于節(jié)能環(huán)保的建材；鋼結(jié)構(gòu)可使建筑業(yè)實(shí)現(xiàn)“工廠化”生產(chǎn)，已經(jīng)呈現(xiàn)出綠色本質(zhì)；節(jié)能、省材、省地和環(huán)保，上海市主要領(lǐng)導(dǎo)親自到鋼結(jié)構(gòu)住宅的制造企業(yè)視察，極力推崇和支持；北京市也如此，北京市2014年10月20日第一棟高層鋼結(jié)構(gòu)住宅施工完成，采用鋼框架--核心筒結(jié)構(gòu)，總面積2萬(wàn)多平方米，建筑高度約55米，地下2層，地上20層，共320戶，這是示范工程。至于大型場(chǎng)館、大型橋梁、電視塔、觀景塔等民用及工業(yè)建筑都在推廣鋼結(jié)構(gòu)，其中采用鋼管量很多。2014年3月以來(lái)國(guó)家發(fā)改委共批復(fù)了機(jī)場(chǎng)項(xiàng)目13個(gè)，其中有錦州灣民用機(jī)場(chǎng)、庫(kù)爾勒機(jī)場(chǎng)改擴(kuò)建、哈密機(jī)場(chǎng)改擴(kuò)建、青?；蠙C(jī)場(chǎng)、西藏林芝機(jī)場(chǎng)航站區(qū)改擴(kuò)建，（以上是2014年7月以前批復(fù)的），松原查干湖民用機(jī)場(chǎng)、青海果洛民用機(jī)場(chǎng)、內(nèi)蒙古扎蘭屯民用機(jī)場(chǎng)、云南瀾滄民用機(jī)場(chǎng)、貴州仁懷民用機(jī)場(chǎng)、甘肅蘭州中川機(jī)場(chǎng)二期擴(kuò)建、山東日照民用機(jī)場(chǎng)和北京新機(jī)場(chǎng)（以上為2014年10-12月批復(fù)的），機(jī)場(chǎng)航站樓采用鋼管為主要材料的鋼結(jié)構(gòu)。由于鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩，政府從消化鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩出發(fā)，也在大力支持鋼結(jié)構(gòu)發(fā)展。預(yù)計(jì)2015年鋼結(jié)構(gòu)用鋼量6000萬(wàn)噸，其中10%為鋼管，約600萬(wàn)噸。

2.5 房地產(chǎn)

    目前房地產(chǎn)市場(chǎng)有兩個(gè)主要特點(diǎn)：一是2014年以來(lái)限購(gòu)、限貸等調(diào)控手段已逐漸退出，房地產(chǎn)市場(chǎng)化水平在提高；二是房地產(chǎn)以剛需為主，進(jìn)入平穩(wěn)、理性增長(zhǎng)狀態(tài)，銷售規(guī)模增速放緩至2%-5%，2015年全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資10.6萬(wàn)億-10.7萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)9.5%-11%，商品房銷面積預(yù)計(jì)12.4億平方米，同比增長(zhǎng)0.5%-2.5%，房屋新開(kāi)工面積約17.8億-18.2億平方米，比2014年略有下降0%-2%。住建部宣布2015年新開(kāi)工建設(shè)保障房700萬(wàn)套，基本建成480萬(wàn)套，同時(shí)完成林區(qū)、墾區(qū)棚戶區(qū)改造任務(wù)。

    建筑用鋼材占鋼材總量50%，房地產(chǎn)用鋼材又占建筑用鋼材的50%，也帶動(dòng)了鋼管的需求，主要有三個(gè)方面，一個(gè)是住宅用的水煤氣鍍鋅焊管（含消防用管），約400萬(wàn)噸；不銹鋼管、鋼塑復(fù)合管約100萬(wàn)噸；二是建筑用腳手架更新用管，約150萬(wàn)噸；三是城市給排水、供熱用管350萬(wàn)噸，以上共計(jì)1000萬(wàn)噸。

    這里指出的是，城市給排水和供熱管道有新建和改造舊有管道的兩種情況?！笆濉币?guī)劃我國(guó)新建城鎮(zhèn)供水管網(wǎng)18.53萬(wàn)公里，其中城市6.79萬(wàn)公里，縣城5.77萬(wàn)公里，重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)5.79萬(wàn)公里。我國(guó)新城鎮(zhèn)化和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，各地城鄉(xiāng)都在積極建設(shè)居民飲水工程，例如寧夏固原地區(qū)（寧夏中南部）城鄉(xiāng)飲水安全連通工程，投資219881.42萬(wàn)元，供水系統(tǒng)有總管、干管、分干管、支管、分支管5級(jí)，總長(zhǎng)度達(dá)1200多公里，這種類似工程很多，如河南省炎陵縣給水管網(wǎng)工程、廣東省惠州市潼湖鎮(zhèn)供水工程等。城市供排水有一個(gè)緊迫的問(wèn)題是，我國(guó)大中城市舊有給排水水管年久失修，供水管常常漏水，本來(lái)水就不夠用，更加劇用水的窘境，浪費(fèi)嚴(yán)重；排水不暢，天下大雨，城市一片汪洋。舊有管道的改造、更新在各個(gè)大中城市已提上議事日程，例如江西省省政府辦公廳出臺(tái)《關(guān)于加強(qiáng)城鎮(zhèn)地下管網(wǎng)建設(shè)管理的實(shí)施意見(jiàn)》，要求在2014-2015年省內(nèi)各市縣要基本解決城市積水內(nèi)澇，力爭(zhēng)2020年基本完成城鎮(zhèn)地下老舊管線改造^（11）。其他一些大城市如西安、青島等也在行動(dòng)。

    城市供熱管道也有類似情況，由于環(huán)保要求，舊有小鍋爐燃煤供熱方式很分散，需要改造為集中供熱，例如北京市順義區(qū)供熱中心煤改氣工程、朝陽(yáng)區(qū)熱力管網(wǎng)工程；河南省夏邑縣、甘肅省慶陽(yáng)市環(huán)縣、吉林省集安市清河鎮(zhèn)集中供熱工程等。

    國(guó)內(nèi)外城市供水、供熱管網(wǎng)選用管型多用焊管，如螺旋埋弧焊管、直縫焊管，原因是鋼管接頭是用焊接方式，安全可靠，埋地后因地基下沉，接頭處不會(huì)變形，也不會(huì)漏水。由于自動(dòng)環(huán)縫焊接設(shè)備和技術(shù)已經(jīng)成熟，焊管對(duì)口焊接的施工問(wèn)題已經(jīng)解決。在性能上，鋼管承壓能力最強(qiáng)，在價(jià)格上，鋼管也具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，尤其是大中直徑鋼管。

2.6 汽車^{（12）（13）（14）}

    2015年我國(guó)汽車行業(yè)有望實(shí)現(xiàn)速度、效益雙豐收的良好格局，在2014年產(chǎn)銷量高的基礎(chǔ)上，產(chǎn)量增速為10%左右。從品種來(lái)看，乘用車市場(chǎng)好于客車和卡車市場(chǎng)，城市家庭對(duì)MPV/SUV等私家車需求快速增長(zhǎng)，節(jié)能和新能源汽車需求方興未艾，物流業(yè)的發(fā)展使商用車銷售持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)汽車銷售增長(zhǎng)8.5%，汽車產(chǎn)量達(dá)到2600萬(wàn)輛，其中電動(dòng)汽車可達(dá)50萬(wàn)輛。預(yù)計(jì)2015年汽車用鋼量5250萬(wàn)噸，汽車用鋼管量280萬(wàn)噸。

2.7船舶^{（14）（15）}

    我國(guó)造船行業(yè)2015年呈現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展態(tài)勢(shì)，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)將保持增長(zhǎng)，造船量將高于2014年水平，約達(dá)4300萬(wàn)載重噸，手持訂單量將保持在1.3億載重噸。2015-2016年我國(guó)將交付12艘液化天然氣船，8艘液化石油氣船，10艘雙相不銹鋼化學(xué)品船，多艘1000TEU、16000TEU等超大型集裝箱船，這顯示了我國(guó)造船業(yè)在技術(shù)上有了很大提高。2014年9月國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)海運(yùn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》提出建設(shè)“海運(yùn)強(qiáng)國(guó)”，將對(duì)造船業(yè)的發(fā)展進(jìn)一步明確了前進(jìn)的方向。預(yù)計(jì)我國(guó)造船業(yè)2015年全年用鋼量1350-1400萬(wàn)噸，其中用鋼管量約90萬(wàn)噸，品種有無(wú)縫鋼管、直縫埋弧焊管、直縫高頻焊管和不銹鋼管等。

2.8 海洋工程^{（16）（9）}

    “海上絲綢之路”是2015年重點(diǎn)實(shí)施的三大戰(zhàn)略之一，旨在開(kāi)拓海上經(jīng)濟(jì)通道和戰(zhàn)略發(fā)展空間，開(kāi)發(fā)海上能源和港口航運(yùn)。開(kāi)發(fā)海洋能源是世界性趨勢(shì)，對(duì)我國(guó)有戰(zhàn)略意義。我國(guó)在加強(qiáng)渤海、東海和南海等海域的近海油氣勘探開(kāi)發(fā)，加強(qiáng)南海深水的油氣開(kāi)發(fā)形勢(shì)跟蹤分析，增強(qiáng)深海采油技術(shù)和設(shè)備的制造和研發(fā)能力，提升海洋油氣產(chǎn)量。為此，海洋工程承擔(dān)開(kāi)發(fā)海洋能源的重任。

    海洋工程從船舶行業(yè)分離出來(lái)，獨(dú)立成為一個(gè)行業(yè)。根據(jù)《海洋工程裝備制造業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》，到2015年我國(guó)海洋工程裝備年銷售收入將達(dá)到2000億元以上，其中海洋油氣裝備國(guó)際市場(chǎng)份額達(dá)到20%以上。海洋工程行業(yè)的內(nèi)涵是指海洋油氣鉆探裝置（平臺(tái)）及其配套設(shè)備、海洋工程船、以及海洋油氣管線?！笆濉逼陂g，我國(guó)近海大陸架和大陸坡，將再建5000萬(wàn)噸的石油產(chǎn)能，海洋裝備投資將達(dá)到2500-3000億元，在海洋工程船的規(guī)模上，將維持每年300-400艘/年的平均水平，深水油氣的開(kāi)采是重點(diǎn)發(fā)展方向。據(jù)規(guī)劃，我國(guó)在3-5年將需要建設(shè)70個(gè)左右石油鉆探（井）平臺(tái)。

    海洋工程用鋼管的部位主要有：導(dǎo)管架、鉆井架、水下鋼樁、隔水套管、泵油支架、模塊支架、直升飛機(jī)平臺(tái)和火炬塔架等。海洋勘探用管包括鉆管、套管和油管等石油專用管，海洋油氣輸送管線包括油氣集輸管線、油氣外輸管線、上岸油氣管線等。海洋工程用鋼管的品種有：垂直和水平管線用無(wú)縫鋼管和直縫埋弧焊管，淺海海底油氣輸送管線是用高頻直縫焊管和直縫埋弧焊管，深海海底油氣管線是用直縫埋弧焊管。海洋工程不采用螺旋埋弧焊管。隔水套管用直縫埋弧焊管或無(wú)縫鋼管。預(yù)計(jì)2015年海洋工程用管為100萬(wàn)噸。

    海洋油氣管線的安全服役是必須確保的，福建省近日對(duì)省轄范圍內(nèi)鋪設(shè)的海底油氣管道共7條進(jìn)行了全面調(diào)查摸底和隱患排查整治，這對(duì)鋼管行業(yè)也是一個(gè)警示，要高度重視海洋管線的產(chǎn)品質(zhì)量。

2.9 機(jī)械^{（12）（14）}

    2014年機(jī)械工業(yè)增速放緩，但已接近底部，增長(zhǎng)將逐漸趨穩(wěn)，同時(shí)，我國(guó)機(jī)械工業(yè)產(chǎn)品保有量已經(jīng)達(dá)到較大規(guī)模，產(chǎn)品更新?lián)Q代和維修需求量明顯上升，例如基礎(chǔ)件軸承、氣/液缸、氣瓶等各個(gè)機(jī)械子行業(yè)均有大量應(yīng)用。去年初尤其是去年4季度以來(lái)，國(guó)家密集出臺(tái)一系列微刺激經(jīng)濟(jì)政策，重點(diǎn)投資于“鐵、公、基”項(xiàng)目，對(duì)機(jī)械行業(yè)的發(fā)展是利好的消息。例如國(guó)家發(fā)改委2014年4-11月批復(fù)了四個(gè)水利工程—棗莊市莊里水庫(kù)工程（投資4.04億），烏拉蓋水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程（投資1.108億），河南省出山店水庫(kù)工程（投資77.327億），夾巖水利樞紐及黔西北供水工程（投資168.8億），以及2015年2月25日國(guó)務(wù)院會(huì)議部署納入規(guī)劃的172項(xiàng)重大水利工程，57項(xiàng)已開(kāi)工建設(shè)，27項(xiàng)將于本年內(nèi)開(kāi)工。水利工程的建設(shè)促進(jìn)農(nóng)業(yè)和工程機(jī)械（包括水利機(jī)械）的發(fā)展，也帶來(lái)輸水焊管、鋼板樁等冷彎型鋼的需求。

    預(yù)計(jì)2015年機(jī)械工業(yè)增加值的增速為8%-10%，利潤(rùn)增長(zhǎng)率為10%，出口創(chuàng)匯增長(zhǎng)率為6%。2015年機(jī)械工業(yè)（不含汽車）鋼材需求量達(dá)到1.44億噸，同比增長(zhǎng)3%。預(yù)計(jì)機(jī)械行業(yè)2015年所需鋼管約1550萬(wàn)噸。

2.10 輕紡工業(yè)

    輕紡工業(yè)有自行車、摩托車、家具、家電、五金（包括管件—接頭、彎管等），紡織業(yè)有紡織機(jī)、繡花機(jī)等。我國(guó)經(jīng)濟(jì)增速雖然放緩，但沒(méi)有大幅影響到居民生活降低購(gòu)買力，目前CPI下降，并非百姓消費(fèi)低迷所致。實(shí)際上，2014年全國(guó)城鎮(zhèn)居民人均可支配收入為28844元，比上年增長(zhǎng)9%，2014年北京、上海、深圳、浙江等省市的城鎮(zhèn)居民人均可支配收入都超過(guò)了4萬(wàn)元大關(guān)。在城市居民生活水平的提高以及政府?dāng)U大內(nèi)需政策的指引下，輕紡工業(yè)的市場(chǎng)呈現(xiàn)新機(jī)遇。以摩托車市場(chǎng)為例，2014年摩托車產(chǎn)量2126.78萬(wàn)輛，銷售2129.44萬(wàn)輛，產(chǎn)銷同比下降7.08%和7.59%，但實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為36.53億元，同比增長(zhǎng)10.96%。這是因?yàn)槟ν熊囀袌?chǎng)保持80%為中低端農(nóng)村用戶的同時(shí)，城市高端用戶在發(fā)展，約20%市場(chǎng)容量為休閑娛樂(lè)型，>250ml以上大排量摩托車市場(chǎng)空間在擴(kuò)大。同時(shí)，由于摩托車行駛和停車占用道路資源小，據(jù)歐洲研究報(bào)告稱，城市汽車的10%若用摩托車替代，可緩解40%的交通壓力。同時(shí)，自行車是綠色交通工具，我國(guó)自行車產(chǎn)能約1億輛/年，平均年產(chǎn)量在7000-8000萬(wàn)輛左右，約60%出口，摩托車約50%出口。

    2015年家電市場(chǎng)的趨勢(shì)是：大型家電產(chǎn)量或有所下降，小型家電更有活力，中高端產(chǎn)品占比繼續(xù)增加。家電用鋼量維持在1000萬(wàn)噸左右。輕紡工業(yè)用鋼管的品種有：小家電產(chǎn)品，主要用<20mm精密高頻焊管，紡織工業(yè)的紡織機(jī)，繡花機(jī)大量用冷彎形鋼（方矩形焊管）；自行車用約<30mm高頻直縫焊管，摩托車支架用高頻焊管，排氣管用不銹鋼管或復(fù)合管，油路管可用無(wú)縫鋼管或高頻焊管。2015年輕紡工業(yè)用鋼管約700萬(wàn)噸。

2.11化工^（9）

    化工行業(yè)主要是包括石油裂化、化肥和化工三個(gè)類型。2015年我國(guó)化工業(yè)由于國(guó)際石油劇烈跌價(jià)，對(duì)降低成本有利。當(dāng)然，對(duì)采油業(yè)是不利的，于是更增大了對(duì)化工業(yè)的期盼。例如，大慶油田2015年減少石油產(chǎn)量150萬(wàn)噸，意味著黑龍江省GDP減少了200億元產(chǎn)值，于是，大慶油田只能增加化工產(chǎn)品的產(chǎn)量和產(chǎn)值來(lái)彌補(bǔ)這一損失。^（17）因此，石油化工行業(yè)產(chǎn)量和產(chǎn)值比2014年會(huì)有提高。

    按“十二五”規(guī)劃，到2015年形成若干個(gè)2000萬(wàn)噸/年的煉油基地，長(zhǎng)三角、珠三角和環(huán)渤海地區(qū)的煉油能力比重進(jìn)一步提高，原油加工能力2015年達(dá)到6.5億噸/年以上，成品油產(chǎn)量達(dá)到3億噸左右。在石油化工產(chǎn)品方面，2015年全國(guó)乙烯產(chǎn)能達(dá)到2600萬(wàn)噸/年，當(dāng)量乙烯自給率達(dá)到70%以上，丙烯產(chǎn)能2200萬(wàn)噸/年，自給率75%左右。到2015年完成研制10-15套具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的大型成套石油化工裝備。在化工產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整方面，提高油品環(huán)保質(zhì)量，柴油、汽油比例趨于合理，滿足國(guó)內(nèi)城市環(huán)保日益提升的要求；工程塑料、氟硅材料和聚氨酯等高端材料自給率進(jìn)一步提高，高濃度化肥的比例提高到85%，子午線輪胎、高端低毒、低殘留農(nóng)藥、環(huán)境友好性涂料和染料比重大幅上升。化工設(shè)備投資占化工建設(shè)投資的45%-65%，化工用鋼管占化工設(shè)備投資的35%。2015年化工用鋼管可達(dá)850萬(wàn)噸左右，用鋼管的品種有無(wú)縫鋼管和不銹鋼管，焊管有直縫焊管和螺旋焊管。焊管中以直縫埋弧焊管為外管和不銹鋼管為內(nèi)襯的復(fù)合管是化工用管的一種新產(chǎn)品。

2.12 集裝箱

    由于上海自貿(mào)區(qū)試驗(yàn)的成功，促進(jìn)了海運(yùn)行業(yè)地位的提升，2014年集裝箱的產(chǎn)量同比有所增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2015年集裝箱市場(chǎng)將溫和回升；同時(shí)，隨著現(xiàn)代物流的發(fā)展以及降低成本的壓力，對(duì)集裝箱運(yùn)輸?shù)男枨笠矔?huì)上升，對(duì)集裝箱的質(zhì)量要求也增強(qiáng)，如節(jié)能、環(huán)保、綠色生產(chǎn)運(yùn)輸，要求集裝箱自重更輕，更堅(jiān)固耐用。因此對(duì)鋼材（包括鋼管）要求薄壁，強(qiáng)度高，韌性好。集裝箱用的鋼管是焊管和冷彎型鋼（如方矩形焊管）。2014年我國(guó)各主要集裝箱廠消費(fèi)鋼板約340萬(wàn)噸，2015年略有增加。預(yù)計(jì)2015年集裝箱用鋼管約30萬(wàn)噸左右。

2.13交通運(yùn)輸

·鐵路

    2014年10月份以來(lái)，國(guó)家發(fā)改委密集批復(fù)了28個(gè)鐵路項(xiàng)目。從全年來(lái)看，2014年計(jì)劃的64個(gè)新開(kāi)工項(xiàng)目，已全部啟動(dòng)。2014年全年完成8000億元建設(shè)任務(wù)，新線投產(chǎn)8000公里。2015-2016年高鐵建設(shè)工作量很大，其中2015年就有8000億元投資的高鐵項(xiàng)目要完成。目前我國(guó)在建的高鐵里程為15890公里，見(jiàn)表5、6。按照《鐵路“十二五”發(fā)展規(guī)劃》的目標(biāo)，到2015年全國(guó)鐵路營(yíng)運(yùn)里程要達(dá)到12萬(wàn)公里，為了達(dá)到規(guī)劃目標(biāo)，預(yù)計(jì)2015年我國(guó)鐵路建設(shè)里程將達(dá)到9000公里左右，可拉動(dòng)鋼材需求2700萬(wàn)噸以上，預(yù)計(jì)鐵路用鋼管300萬(wàn)噸。

·城市軌道

    按照“量力而行，有序發(fā)展”的原則，推進(jìn)城市地鐵、輕軌交通系統(tǒng)的建設(shè)，到2013年底，我國(guó)軌道交通運(yùn)輸達(dá)到80條，運(yùn)營(yíng)總里程達(dá)到2400公里。2013年開(kāi)工在建的城市軌道項(xiàng)目有昆明、西安和東莞，計(jì)劃2018-2019年建成投入運(yùn)營(yíng)；此外，貴陽(yáng)、重慶、武漢、石家莊也在建軌交線。進(jìn)入2014年4月后，國(guó)發(fā)委批復(fù)了山東省城際軌交網(wǎng)規(guī)劃，鄭州市南通軌交規(guī)劃和合肥市軌道交通規(guī)劃。2015年一些城市開(kāi)工建設(shè)地鐵，例如上海市計(jì)劃建設(shè)了3條新地鐵線路，廣東省佛山地鐵2號(hào)線，青島地鐵線，廈門(mén)地鐵1號(hào)線，福州地鐵2號(hào)線等等。2020年前為我國(guó)城市地鐵、軌交線路建設(shè)的黃金時(shí)期，到2020年全國(guó)城市軌交線路將超過(guò)160條。預(yù)計(jì)2015年城市地鐵，軌交線用鋼管60萬(wàn)噸。